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生命のブルース
3:46
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ふられぐせ
4:18
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みなとブルース
3:58
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たわむれの恋
3:27
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京都生まれ
3:25
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東京ブルース
3:39
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昭和ブルース
4:06
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サンダカン悲歌
4:03
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古都の雨
4:02
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波止場エレジー
3:17
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宗右衛門町ブルース
3:52
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表参道日暮れ前
3:37
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片恋い倶楽部
3:15
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あいつと私のフィーリング
3:27
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博多ブルース
3:39
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ゆきずり
3:49
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大阪の女
3:21
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うしろ姿
4:15
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時雨
3:04
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新宿ブルース
2:46
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しのび逢い
3:59
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お別れ公衆電話
3:26
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ふられついでに
3:00
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そうよ昔の話よ
3:49
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函館ブルース
3:13
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山谷ブルース
4:55
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泪の乾杯
3:35
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北のエレジー
3:55
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港浮草
3:18
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雪降る札幌
3:59
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女ふたり
3:43
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一度だけなら
3:42
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港町シャンソン
3:12
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夜のプラットホーム
3:38
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北酒場
3:13
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淋しい天使
3:36
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新地ワルツ
4:47
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札幌の女
4:04
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別涙（わかれ）
4:10
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千曲川
4:26
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そして, 神戸
3:06
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25時の女
3:03
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女がひとり
4:08
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港・女のブルース
4:02
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京都の夜
3:12
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北の宿から
4:10
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岸壁の母
3:44
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女から男への手紙
3:41
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小樽のひとよ
3:50
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伊勢佐木町ブルース
3:40
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さよならの向こうで
3:33
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川反ブルース
3:34
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雨のネオン川
3:55
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星の流れに（Live at 浅草国際劇場 1976）
2:22
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銀座ブルー・ナイト（Live at 浅草国際劇場 1976）
1:10
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国際線待合室（Live at 浅草国際劇場 1976）
2:04
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ある恋の物語（Live at 浅草国際劇場 1976）
2:00
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タブー（Live at 浅草国際劇場 1976）
3:21
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港です女です涙です
3:21
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長崎ブルース（Live at 浅草国際劇場 1976）
2:38
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女だったら
2:42
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よくある話
4:13
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九段の母（Live at 浅草国際劇場 1976）
4:09
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伊勢佐木町ブルース（Live at 浅草国際劇場 1976）
2:07
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昭和おんなブルース（Live at 浅草国際劇場 1976）
2:48
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弟よ
3:52
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はしご酒
3:53
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港が見える丘（Live at 浅草国際劇場 1976）
1:13
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新宿サタデー・ナイト（Live at 浅草国際劇場 1976）
2:06
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かりそめの恋（Live at 浅草国際劇場 1976）
0:54
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小樽の灯（Live at 浅草国際劇場 1976）
4:41
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雨のブルース（Instrumental）（Live at 浅草国際劇場 1976）
2:07
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七色の恋（Live at 浅草国際劇場 1976）
3:33
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木屋町の女（Live at 浅草国際劇場 1976）
0:53
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小樽の灯
4:05
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岸壁の母（Live at 浅草国際劇場 1976）
4:04
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女から男への手紙
3:41
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奴さん（Live at 浅草国際劇場 1976）
2:02
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25時の女
3:03
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その名はフジヤマ（Live at 浅草国際劇場 1976）
2:53
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女泣かせの通り雨
3:50
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バラは紅く咲くだろう
3:43
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女の十字路
3:20
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明治一代女（Live at 浅草国際劇場 1976）
1:32
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石狩挽歌
3:57
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池袋の夜（Live at 浅草国際劇場 1976）
2:21
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すみだ川（Live at 浅草国際劇場 1976）
2:18
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おんな酔い
3:49
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青い月影（Live at 浅草国際劇場 1976）
3:54
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恍惚のブルース（Live at 浅草国際劇場 1976）
5:23
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別れのブルース（Live at 浅草国際劇場 1976）
3:05
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木遣りくずし（Live at 浅草国際劇場 1976）
1:49
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気まぐれ雨
3:49
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霧の港、神戸
3:36
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札幌ブルース（Live at 浅草国際劇場 1976）
1:18
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アカシアのワルツ
4:03
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夜だけのブルース
3:42
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小樽の灯
4:05
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冬の駅
4:05
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よこはま朝から今日も雨
3:50